2020.2月～2021.1月までの成績
こんにちは！
みふぃお
です。
投資方針や戦略について説明する前に、
投資を始めて約1年たった成績を公開します。
前提として、私は以下の通り毎月の給与から合計10万円を投資に回しています。
・積立NISA ：約3万円（S＆P500）
・投資信託 ：5万円 （S＆P500）
・持株会 ：1万円
・確定拠出年金：約1万円 (VT)
この毎月10万円の積立を長期積立として資産形成のベースにしています。
これに対し、ボーナスなどの一部から短期投資用の資金を調達し運用しています。
このように運用して約一年。当初100万円だった資産は約330万円になっていました。
※持株会、確定拠出年金の資産は含んでいません。
図1 総資産額の推移
図2 収益グラフ
図1,図2より、個別株よりも投資信託のほうが良い収益結果を出していますね。
これは数々の書籍でいわれている通りかもしれません。
ここで一旦、成績の話は置いておきます。
今後もう少し掘り下げて、FIRE達成に向けた戦略や資産の推移シミュレート等行い
FIREに向けて試行錯誤していきます。
